Guía práctica
Cómo organizar el seguimiento de clientes por WhatsApp
WhatsApp funciona muy bien para conversar, pero no fue diseñado para mostrarte todo lo que debes recordar. Este método añade estructura sin complicar la atención.
El cambio clave
Una conversación no es un sistema de seguimiento.
El chat conserva mensajes. Tu sistema debe conservar el contexto, el estado y la próxima acción.
- 01
Registrar
Guarda nombre, contacto, fecha, origen y qué necesita la persona.
- 02
Clasificar
Distingue entre nueva consulta, cotización, venta, pendiente y cliente activo.
- 03
Definir el próximo paso
Toda conversación abierta debe terminar con una acción y una fecha.
- 04
Revisar
Consulta diariamente lo pendiente y semanalmente las oportunidades sin respuesta.
Registro mínimo
Lo esencial que debes guardar
- Nombre y contacto
- Qué necesita
- Estado actual
- Próxima acción
- Fecha del seguimiento
- Responsable